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證券時報周一最具爆發力的15只牛股

發布時間:2021-10-21 00:40:40 閱讀: 來源:罐體保溫廠家

證券時報:周一最具爆發力的15只牛股

證券時報:周一最具爆發力的15只牛股 更新時間:2011-4-18 11:20:47   南京化纖:房地產業務將迎來收獲

支撐評級的要點

我們預計棉花、粘膠價格仍將保持高位運行。隨著木溶解漿產能擴張,粘膠纖維行業盈利情況有望好轉。

蘭精公司木漿自給率提升到74%,成本控制強大。蘭精二期6萬噸木代爾2011年中有望投產,將大幅加強南京化纖盈利能力。

我們分開估值計算得到南京化纖總價值為50.7億元,目前總股本為3.07億股,每股價值為16.51元。

評級面臨的主要風險

原材料價格大幅波動風險;下游需求大幅波動風險。

估值

我們預計2011-2013年每股收益分別為0.91元、1.39元、1.95元,我們通過分開估值給予公司16.51元的目標價,首次給予買入評級。

來源:中銀國際

天山股份:產能擴張帶動高速增長

受益華東市場景氣高啟虧損額同比下降公司目前已有、在建、擬建的水泥產能達4000萬噸,其中除了540萬噸的權益水泥產能分布在江蘇省,絕大部分產能分布在新疆區域。隨著華東市場自10年四季度開始的景氣度上升,公司在江蘇省的水泥產能一改往日虧損局面,開始為公司貢

獻利潤。目前,南京地區的P.O42.5的水泥價格為470元/噸,同比去年增長80.77%。由于天氣原因,新疆區域內開工不足,一季度為公司傳統的淡季,歷年看,都是公司盈利虧損的月份。盡管今年公司一季度的盈利仍舊虧損,但受益江蘇省水泥市場景氣度高啟,今年公司虧損額同比去年下降85.12%。

看好全年疆內水泥市場受益國家振興新疆經濟政策,預計新疆在十二五期間固定資產投資仍將快速增長。11年,是各省對口援疆的第一年,在各項資金的支持下,新疆今年各項建設將達到一個新的高度。按照新疆政府的規劃,今年新疆將安排252項重點項目建設,計劃投資1500億元以上。將加快蘭新鐵路第二線、昌吉新熱電廠等140個在建項目工程。新開工建設哈密-額濟納鐵路、烏魯木齊繞城告訴等40個項目。按照新疆政府規劃,今年新疆固定資產投資增速將達到25%。由于今年疆內新建項目較多,我們認為今年新疆的水泥需求增速可以達到30%-40%。10年,新疆共有13條水泥生產線投產,預計今年仍將有近10條左右的生產線投產。我們預計,今年疆內水泥產量將新增超過1000萬噸。我們認為,盡管今年新疆區域內的水泥產能將大幅增長,但是由于旺盛的需求帶動,新疆水泥市場的供需關系仍會保持良好,價格預計仍將有一定的上漲空間。

華東市場今年仍將會為公司帶來較好的盈利在國家嚴控新增產能的情況下,未來兩年華東市場的新增產能很少。而華東市場的水泥需求仍保持著一定的增速。近年隨著南方水泥、海螺水泥等大企業的崛起,華東市場的集中度逐步提高,大企業協同能力逐步增強。在大企業間協同定價的趨勢下,預計今年華東市場的價格有望保持穩定。在華東水泥價格保持目前穩定的狀態下,公司的華東區域水泥將會繼續為公司帶來較高的收益。

盈利預測及評級目前,公司處于快速發展的階段。按照公司公告,公司目前在建、擬建生產線就有15條,未來全部達產后,公司產能將保持著較高的增長速度。按照我們預測,公司11、12、13年的EPS將達到2.4、3.0、4.0元,對應PE分別為16.91倍、13.53倍、10.14倍,我們給予公司“強烈推薦”評級。

黑牛食品:液態奶是公司未來看點

2010年業績低于預期

2010年實現營業總收入63954.85萬元,同比增長9.10%,與前期公告的業績快報一致,但低于市場前期預期,且營業利潤9927.78萬元,凈利潤8100.75萬元,同比分別增長18.23%,20.44%,2010年度EPS為0.66元,較2009年減少0.01元。分紅預案:每10股分

配現金1.00元現金股息,每10股轉增8股的比例,向全體股東轉增股本。

低于市場預期原因:產能未能如期達產

第一、新增產能未能如期達產;第二、液態奶銷售情況未超預期,2010年液態奶銷售收入9537.31萬元,按09年液態奶銷售均價5100元/噸計算的話,公司液態奶銷售收入應為1.01億元,即意味著公司液態奶的產銷率不到100%。

我們認為主要原因為:公司以前的營銷體系是為固態豆奶粉建立的,但液態奶是完全不同是銷售概念,需要時間轉型。

公司未來看點:液態奶產能和銷量擴張

固態豆奶粉穩定現有業績,液態豆奶提供未來爆發增長的預期。按照投產計劃,固態豆奶粉貢獻近兩年穩定銷售收入,液態奶產品的生產與銷售帶來公司未來業績新增長點。豆奶具備健康消費概念,且人均飲量低,未來成長空間大。

估值與盈利預測

預計公司2011年、2012年銷售收入分別為9.68億元和12.43億元,EPS分別為0.92元和1.13元,目前公司的股價對應于2011年PE38.59倍,2012年PE31.4倍,處于合理估值區間,考慮2011年是公司液態奶釋放的關鍵時期,且從一季度銷售情況看,公司液態奶銷售等各項工作相比2010年皆有一定進展,故給予公司“買入”評級,一年內公司合理估值為37元-41元。

來源:廣發證券

冀東水泥:產能助推業績成本微降

產能增長助業績大增。公司2010年實現營業收入110.6億元、歸屬上市公司股東的凈利潤14.0億元,同比分別增長58.3%、40.9%,每股收益為1.15元,擬不進行利潤分配。公司全年共生產水泥4,578萬噸,同比增長54%;生產熟料4,097萬噸,同比增長49%;銷售水泥及水泥熟料5,681萬噸,同比增長49%。

噸成本、平均噸價格微降,噸毛利持平。按我們測算的數據,公司2010年綜合噸成本120元/噸、綜合均價177元/噸、噸毛利57元/噸,同比分別下降6%、下降5%、上漲1%。噸成本微降的原因是用電成本下降,公司目前余熱發電項目總裝機容量220.9MW,全年共利用余熱發電12.66億度,同比增長了約60%。均價微降的原因是2010年公司主要經營區域之一的陜西地區的水泥價格受區域產能集中投放的影響,同比出現20~40元/噸的下跌。

一季度虧損無需過慮。公司同時公告一季度將出現900~1350萬元的虧損。我們認為,一季度本屬北方施工淡季,銷量較少,出現虧損屬正?,F象。從過往報表看,2005年至2010年6年間有4年的一季度出現虧損,另外兩年也僅僅微弱盈利。

我們對公司2011年、2012年EPS此前預測為1.88元、2.35元,根據對公司最新產能投產情況和對華北地區水泥價格漲幅的假設,上調對公司的盈利預測,預計2011年至2013年的EPS分別為2.31元、3.28元和4.02元,對應當前27.72元股價的動態PE分別為12倍、9倍和7倍。給予公司2011年動態PE為15倍的估值,目標價35元,維持“強烈推薦”的投資評級。

大眾交通:運輸地產下降投資收益大增

我們認為,展望2010年,受到房地產市場的影響,房地產業務可能進一步下滑;交通運輸業務在重新組合下降后將呈現維持局面;而旅游、物流和服務業務對于公司經營的貢獻率將大幅度增加,這是公司最大的收入和利潤增長點;公司經營戰略從交通運輸轉入綜合服務業轉型將對公司經營產生重大影響,同時2009年股票市場大幅度上升的局面的投資收益水平在2010年難以繼續,所以2010年投資收益將有比較大的下降,我們預計下降幅度在40%左右。

我們預計,公司2010年和2011年收入分別為36. 43億和38. 92億,凈利潤分別為4.52億和 4.83 億,每股收益分別為 0.29元和 0.31元,我們認為扣除投資收益公司業績將呈現小幅度回升局面,目前股票價格2010年和2011年PE將達到48倍和45倍,我們按照2010年25--40倍PE估值,股票估值價格范圍為7.25元----11.65元,目前股票價格13元以上的價格明顯估值偏高,考慮到短期上海世界博覽會的影響,我們將繼續維持公司評級“中性”不變。

華銳鑄鋼:三封漲停“馬云”笑納550萬

宣布資產重組預案后,周五華銳鑄鋼連續第三個交易日無量漲停。就在門外的投資者看著青云直上的股價艷羨不已之時,提早介入的投資者也并非人人志得意滿,有人歡喜有人憂。

多個股東提早下車錯過大牛股空抱憾

華銳鑄鋼在重組預案中披露的截至今年一季度的十大股東顯示,年報中的半數股東在今年頭三個月中已經提前下車,錯過大牛股。

值得注意的是,一季度退出十大股東行列的均為以公司名義持股的股東。經過查詢工商信息,更加巧合的是,其中北京崇景物業管理有限公司、北京瑞鑫網科技發展有限公司和上海薇庭房地產營銷策劃有限公司均為2010年3月間成立。

北京崇景物業管理有限公司的法人代表為關嘉藝,這家公司和其法人代表的名字同時出現在華銳鑄鋼2010年的半年報中,分列第三和第九大流通股東。有私募人士指出,這很可能是一些資金量比較大的個人投資者,為了避免過于高調而采取的利用“影子公司”手段來進行持股。

同時于2010年中報現身于華銳鑄鋼十大流通股東的還有上海薇庭房地產營銷策劃有限公司和鮑薇,分別以64.51萬股和47.17萬股的持股量分列第七和第十位。該公司的法人代表為鮑寶麟,不知是不是巧合,2003年5月12號南京晨報上的一篇敘述家庭故事的文章,將其與鮑薇的名字聯系在了一起。

不過這些實力強大的個人投資者都沒能笑到最后,關嘉藝的物業公司所持131.84萬股,在一季度拋空,其個人堅守48.4萬股,但至少少賺1700余萬元。鮑薇和上海薇庭合計持有110余萬股,也在此期間拋出,也有超過千萬元盈利化成泡影。

“馬云”提前一年潛伏笑納數百萬真金白銀

華銳鑄鋼今年一季度的十大股東中,赫然出現“馬云”的名字,持有46.08萬股。遍尋上市公司股東名冊后,除了華誼兄弟的第三大股東為貨真價實的阿里巴巴掌門人馬云外,再無其他同名者,這是第一個。

往前追溯,該“馬云”最早在2010年一季度即出現在華銳鑄鋼十大流通股東的末位,那時就持有46.08萬股,至今未變。

去年一季度華銳鑄鋼加權均價為24.75元,但在二季度其跟隨股指深幅回落,最低探至15.90元。“馬云”浮虧一度超過400萬。但守得云開見月明,在經過一年多苦熬后,現如今華銳鑄鋼股價已攀高至36.75元,“馬云”翻身反賺逾550萬。

不過不管此“馬云”是不是彼“馬云”,“馬云”將數百萬真金白銀笑納囊中已不是浮云。

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